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A PROPOS D'OPTIMA
Des associés et collaborateurs issus de formation fiscale, financière et patrimoniale, avec 20 ans d'expérience auprès de dirigeants, entrepreneurs, particuliers et entreprises de toute taille.
Depuis 2020
Associés experts & Gestionnaires de patrimoine
5 collaborateurs
& un réseau de 150 d'experts
+ 200 clients
entrepreneurs, dirigeants & particuliers
Nos offres partenaires : votre stratégie ouverte
RETRAITE | PREVOYANCE | EPARGNE | IARD
Optima - 3 axes d'intervention stratégiques et complémentaires :
- du conseil personnalisé en matière opérationnelle et fiscale,
- la mise en œuvre et le suivi de votre stratégie patrimoniale professionnelle et personnelle,
- un accompagnement pour adresser vos besoins en investissements immobiliers et défiscalisation
Qu'il s'agisse d'accompagnement sur l'organisation de vos sociétés et activités, d'optimisation de vos flux et de vos impositions françaises et à l'étranger, de solutions d'épargne et de prévoyance pour vos collaborateurs, ou encore d'organiser la transmission de vos patrimoines, OPTIMA a développé une approche personnalisée afin d'auditer et orienter les solutions qui vous correspondent.
OPTIMA s'est entouré d'experts et collaborateurs pour vous proposer un accompagnement de A à Z sur vos réflexions et projets patrimoniaux : experts-comptables, conseillers agréés ORIAS, spécialistes du courtage, juristes spécialisés et notaires.
Le mot du Président
Adrien Daspre
Président d'Optima consulting
Nous entendons constamment parler de transition énergétique et économique, que ce soit dans l'environnement professionnel (engagements RSE, retraite, métiers émergents,...), mais également dans notre sphère personnelle (recomposition familiale, espérance de vie plus longue, fluctuation des taux d'intérêt, impacts successoraux,...).
Mais vous, que faites vous ? Souhaitez vous devenir acteur de cette transition qui vous impacte de manière inhérente ? Souhaitez vous mieux maîtriser et adapter les choix qui feront votre avenir ?
Au sein d’Optima Consulting, fort de notre expérience de plus de 20 ans en droit, finance, fiscalité et développement d’entreprises, nous souhaitons vous mettre au cœur de votre stratégie personnelle et professionnelle.
Nous intervenons sur l'ensemble de vos enjeux : préparation d’une cession d’entreprise, d’une succession, d’un changement de domiciliation fiscale, mise en place de votre retraite et prévoyance, accompagnement sur vos investissements opérationnels et financiers, audit et accompagnement sur vos schémas juridiques et financiers.
Notre rôle ? Construire pour et avec vous un environnement favorable, diversifié et consolidé, apte à vous permettre de concrétiser vos projets patrimoniaux et familiaux.
Véritable chirurgien pour votre patrimoine personnel ou professionnel, nous avons choisi d’associer notre savoir-faire professionnel et notre volonté de profiter d’une architecture ouverte de partenaires. Nous établissons avec vous votre diagnostic patrimonial, personnel et professionnel, afin de vous apporter des préconisations et des conseils sur le court, moyen et long terme.
Il n’existe pas de placement idéal pour tous. Il convient de trouver ceux qui sont les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. C’est pourquoi, il est essentiel de se faire aider par un conseiller expert, indépendant, et aux compétences diversifiées.
Notre accompagnement peut être transgénérationnel afin d’optimiser et normaliser une succession familiale ou entrepreneuriale.
Ensemble, développons efficacement votre patrimoine en actionnant les meilleurs leviers : charges fiscales, potentiel d’épargne, capacités d’emprunt, voire votre potentiel entrepreneurial,...
Plus qu’une approche de simple « conseil », nous vous proposons une démarche à 360 degrés dans un environnement fluctuant où réactivité et efficience sont essentielles.
OPTIMA, une marque du Groupe ALCYIA
