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Revue d'une solution patrimoniale, échanges des bonnes pratiques, état des lieux du financement et du marché immobilier,
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A PROPOS D'OPTIMA
Des associés et collaborateurs issus de formation fiscale, financière et patrimoniale, avec 20 ans d'expérience auprès de dirigeants, entrepreneurs, particuliers et entreprises de toute taille.
Depuis 2020
Associés experts & Gestionnaires de patrimoine
2 collaborateurs
& un réseau de 150 d'experts
+ 200 clients
entrepreneurs, dirigeants & particuliers
Nos offres partenaires : votre stratégie ouverte
RETRAITE | PREVOYANCE | EPARGNE | IARD
Optima - 3 axes d'intervention stratégiques et complémentaires :
- du conseil personnalisé en matière opérationnelle et fiscale,
- la mise en œuvre et le suivi de votre stratégie patrimoniale professionnelle et personnelle,
- un accompagnement pour adresser vos besoins en investissements immobiliers et défiscalisation
Qu'il s'agisse d'accompagnement sur l'organisation de vos sociétés et activités, d'optimisation de vos flux et de vos impositions françaises et à l'étranger, de solutions d'épargne et de prévoyance pour vos collaborateurs, ou encore d'organiser la transmission de vos patrimoines, OPTIMA a développé une approche personnalisée afin d'auditer et orienter les solutions qui vous correspondent.
OPTIMA s'est entouré d'experts et collaborateurs pour vous proposer un accompagnement de A à Z sur vos réflexions et projets patrimoniaux : experts-comptables, conseillers agréés ORIAS, spécialistes du courtage, juristes spécialisés et notaires.
Le mot du Président
Adrien Daspre
Président d’Optima Consulting
Nous vivons une période de transformations profondes : transition énergétique et digitale, réformes fiscales, évolution des marchés financiers, allongement de l’espérance de vie, changements de modèles économiques. Ces mutations impactent directement votre quotidien : préparer votre retraite, améliorer vos rendements, piloter vos frottements fiscaux, financer les études de vos enfants, ou encore céder votre entreprise dans les meilleures conditions.
Face à ces enjeux, une question s’impose : voulez-vous subir ces changements… ou en être acteur ?
Chez Optima Consulting, nous croyons que chaque personne peut – et doit – piloter son avenir patrimonial et financier avec lucidité et méthode.
Fort de plus de 20 ans d’expertise en droit, finance, fiscalité et développement d’entreprises, notre rôle est clair :
Vous placer au centre de votre stratégie patrimoniale
Vous accompagner sur le terrain, avec des solutions concrètes et personnalisées
Mettre en place un plan d’action clair pour vos projets à court, moyen et long terme
Nous intervenons sur l’ensemble de vos priorités : préparation de la retraite et de la prévoyance, amélioration des rendements financiers, optimisation des charges fiscales, structuration juridique, investissement immobilier ou financier, transmission patrimoniale, cession ou transformation d’entreprise.
Notre méthode : établir un diagnostic patrimonial complet (personnel et professionnel), puis bâtir à vos côtés un environnement solide, diversifié et évolutif. Il n’existe pas de solution universelle : nous cherchons les stratégies les plus adaptées à votre profil, vos objectifs et votre horizon de temps.
Parce que votre patrimoine traverse les générations, notre accompagnement peut être transgénérationnel, pour optimiser et harmoniser une succession familiale ou entrepreneuriale.
Notre ambition : être votre partenaire de confiance, alliant expertise technique, indépendance et réseau de partenaires en architecture ouverte, afin de transformer vos objectifs en réussites tangibles.
Ensemble, faisons de vos projets une réalité : optimisons vos leviers fiscaux, valorisons votre épargne, dynamisons vos investissements et développons votre potentiel entrepreneurial.