Stratégie patrimoniale
PREVOYANCE | RETRAITE | EPARGNE | INVESTISSEMENTS
Protection de vos revenus actuels
Protection de la famille
et des conséquences financières d'un décès prématuré
Choix des outils et des stratégies :
Quezako ?
La prévoyance est un contrat de prestation sociale qui intervient en complément des remboursements de soins accordés par la Sécurité sociale et la mutuelle santé. Cette protection permet de protéger les assurés des aléas de la vie et de compenser la perte de leurs revenus générés par une invalidité, une incapacité de travail ou un décès, par le versement d’une rente, d’un capital ou d’indemnités journalières. En quoi consiste la prévoyance ? Quel est son rôle ? Que couvre-t-elle ? Comment choisir la bonne formule ? Nos réponses dans ce dossier.
Anticiper l’avenir à court, moyen et long terme constitue une préoccupation constante dans la stratégie patrimoniale que nous mettons en œuvre avec nos clients.
L'horizon de la retraite s'éloignant progressivement, il est essentiel de préparer au cours de sa vie professionnelle (salarié, chef d'entreprise, entrepreneur, expatrié, ...) les revenus et/ou compléments de revenus qui vous protégerons au quotidien.
Nos offres de placements partenaires
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Qu'il s'agisse de préparer votre retraite, organiser une succession, optimiser votre imposition, développer votre patrimoine et vos revenus, il est nécessaire de définir et cibler les investissements qui seront adaptés à vos objectifs.
Sur cette base, nos équipes vous proposeront les solutions possibles, qu'il s'agisse d'investissement, de réorganisation de vos flux financiers, de placement ou de réduction de vos charges.
Et au-delà de la diversification de vos placements, les investissements immobiliers (avec ou sans fiscalité incitative) reste généralement un choix judicieux sur le long terme.
OPTIMA, une marque du Groupe ODB
