Stratégie patrimoniale
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Stratégie et valorisation patrimoniale
Protection de la famille
Préparation à la retraite
Transmission des patrimoines
Optimisation fiscale (IR, IFI, mutation…)
Conseil & rapport d'audit personnalisé
Nos clients nous consultent dans le but d'organiser et développer avec eux leur patrimoine personnel et professionnel, autours de solutions d'épargne, prévoyance, retraite, placements financiers et immobiliers (SCI, SCPI, LMNP, MH, ...).
Afin d'optimiser vos patrimoines et la fiscalité associée, nous réalisons avec vous un audit patrimonial afin de définir la stratégie à adopter.
Nous vous proposons ainsi les solutions d'investissement adaptées à vos besoins actuels et futurs, et vous accompagnons de manière individualisée.
Anticiper l’avenir à court, moyen et long terme constitue une préoccupation constante dans la stratégie patrimoniale que nous mettons en œuvre avec nos clients.
L'horizon de la retraite s'éloignant progressivement, il est essentiel de préparer au cours de sa vie professionnelle (salarié, chef d'entreprise, entrepreneur, expatrié, ...) les revenus et/ou compléments de revenus qui vous protégerons au quotidien.
Nos offres de placements partenaires
Echanger avec des experts
Qu'il s'agisse de préparer votre retraite, organiser une succession, optimiser votre imposition, développer votre patrimoine et vos revenus, il est nécessaire de définir et cibler les investissements qui seront adaptés à vos objectifs.
Sur cette base, nos équipes vous proposeront les solutions possibles, qu'il s'agisse d'investissement, de réorganisation de vos flux financiers, de placement ou de réduction de vos charges.
Et au-delà de la diversification de vos placements, les investissements immobiliers (avec ou sans fiscalité incitative) reste généralement un choix judicieux sur le long terme.
OPTIMA, une marque du Groupe ALCYIA
